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8月11日，中信建投武超则在AI大模型资本产业论坛上表示，在中国的大模型产业链中，光模块等领域已经由美国公司转为中国公司主导。在未来半年到一年的时间里，整个算力仍然是重要的投资环节，从业绩上来看也会在今年下半年到明年上半年进行体现。国产化是一个非常大的机会。AI带来的变革和技术影响与上一个十年移动互联网相同，但今天对整个供应链的安全、稳定、自主可控提出了更高的要求。从大模型、操作系统到GPU、半导体供应链，这里面会带来非常重要的投资机会，一定会诞生中国的英伟达，中国的OpenAI。在中间层，... 8月11日，中信建投武超则在AI大模型资本产业论坛上表示，在中国的大模型产业链中，光模块等领域已经由美国公司转为中国公司主导。在未来半年到一年的时间里，整个算力仍然是重要的投资环节，从业绩上来看也会在今年下半年到明年上半年进行体现。国产化是一个非常大的机会。AI带来的变革和技术影响与上一个十年移动互联网相同，但今天对整个供应链的安全、稳定、自主可控提出了更高的要求。从大模型、操作系统到GPU、半导体供应链，这里面会带来非常重要的投资机会，一定会诞生中国的英伟达，中国的OpenAI。在中间层，围绕数据的服务也将迎来比较重要的机会。最后一个大的产业链中的应用，在这些场景中围绕办公、医疗、影视、游戏等等的有很多很好的落地，应用一定是整个链条的牵引力。长期来看，安全是大家最关注的问题，围绕AI治理和可追溯性、伦理、数据治理等等，也是非常重要的投资机会。展开